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中国汽车铝合金车轮行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告

来源:华体会体育全站app 作者:华体会体育最新版本app 时间:2022-09-03

  与钢制车轮相比,铝合金车轮具有明显的比较优势。铝合金车轮的特点是重量较轻,惯性阻力小,制作精度高,在高速转动时的变形小,有利于提高汽车的直线行驶性能,减轻轮胎滚动阻力,从而减少油耗。经过多年的发展和技术引进,我国铝合金车轮制造技术日臻完善,掌握了全产业链装备制造技术。随着国内汽车铝合金车轮行业的崛起,我国逐渐成长为全球汽车铝合金车轮制造中心,我国生产的铝合金车轮出口至世界各国,出口量连续多年稳居世界第一位。

  2021 年,进入全球汽车零部件供应商百强的中国零部件企业(包括合资)达到 11 家,创下历史新高。近年来,在国家政策支持下,企业通过加强自主研发和引进技术人才,在部分领域逐步实现突破。随着汽车行业的快速发展,围绕整车制造商的汽车零部件产业集群也得以快速发展,已初步形成长三角、中部、珠三角、京津冀、西南和东北六大零部件集群。

  根据中国汽车工业年鉴的统计数据,我国汽车铝合金车轮生产企业集中分布在江苏、浙江、山东、广东和河北等地,聚集效应明显。

  国内汽车铝合金车轮行业企业数量较多,但小规模企业占多数。从行业整体格局上看,形成了三大梯队:第一梯队为上市公司和具备一定规模的车轮制造商,主要面向整车配套市场,仅有少数规模大、实力强的企业进入该市场,并将产品出口至国外整车配套市场;第二梯队为中型或小型车轮制造商,主要面向低端整车配套市场和售后市场,目前国内售后市场还不够成熟,国内汽车铝车轮企业主要出口至国外售后市场;第三梯队为规模更小的车轮制造企业,主要为国内和国际车轮制造商或经销商代工生产,这部分企业毛利率较低,竞争力较弱。

  汽车产业生产工艺复杂、技术含量较高,随着汽车产业体系日臻完善,汽车制造体系中形成了专业性的分工。通常,一辆汽车由一千多个零部件总成组成,涉及200 家以上的供应商。为了降低生产成本,简化汽车制造工艺,节省装配时间,整车制造商需要通过向全球供货商采购零部件,从而形成了金字塔式的多层级供应商体系。

  车轮制造商按照与整车制造商之间的供应联系分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等多层级关系。一级供应商直接为整车制造商供应产品,双方保持着长期稳定的配套供应关系,并参与新车型的设计研发。一级供应商多为整车制造商核心供应商,具有资金雄厚、自主研发能力强、技术先进、产品质量高等特点,不可替代性较强;二级供应商向一级供应商供货,并承担一级供应商的部分研发任务,该类供应商具有一定的自主研发能力、产品质量较好、竞争力较强;三级供应商则向二级供应商提供零部件,该类供应商数量众多、技术含量低、竞争激烈,可替代性较高。

  我国汽车产业链逐步完善,已初步形成长三角、中部、珠三角、京津冀、西南和东北六大零部件集群。汽车车轮产业作为汽车零部件产业的重要一环,为增强聚集效应、减少运输成本,必定会向零部件产业集群聚集,进一步提高生产效率。

  随着汽车整车市场和零部件市场竞争不断加剧,部分内部运营效率低下、产品质量差或产品质量不稳定的汽车铝合金车轮生产企业最终将被淘汰或被兼并。未来,系统化研发、模块化供货的大型企业以及专业化生产的中小型企业将是行业的主要参与者。

  行业整合一方面有利于优质企业获得更大生产规模和市场份额,实现规模效应;另一方面减少了无序的同质化竞争,企业可以集中精力进行产品研发和服务客户,有助于我国汽车铝合金车轮生产企业进军高端整车配套市场。

  受益于汽车零部件采购全球化,我国凭借成本优势和产业配套优势,承接了包括铝合金车轮在内的关键零部件制造,目前已成为全球最大的铝合金车轮制造中心,产销量连续多年居世界第一位,且产品的质量完全能够满足国内外整车制造商的技术质量要求。但是,车轮的品牌影响力尚不足。未来,我国汽车铝合金车轮行业将紧跟国际市场的步伐,积极参与竞争,打造我国特有的品牌和自主知识产权,提升我国汽车铝合金车轮品牌影响力以及在全球市场上的竞争力。

  随着我国汽车行业的逐步成熟,消费者对汽车的安全性、舒适性、美观度等品质的要求不断提高。同时,汽车市场竞争的日益激烈、新车型开发周期的逐渐缩短,汽车零部件供应商需要及时提供与新车型相适配的零部件产品。因此,整车制造商对汽车零部件企业技术实力、工艺水平、管理能力等方面的要求也更加严格。汽车行业的飞速发展促使汽车零部件企业不断向高端制造业转型升级,国内汽车零部件企业只有通过加强技术研发、完善产品结构,实现向系统开发、系统配套、模块化供货方向发展,才能在日趋激烈的市场环境保持持续的竞争优势。

  汽车产销量的快速增长带来了环境和能源的巨大压力。从国Ⅴ排放、第四阶段油耗标准,到“双积分政策”实施等一系列政策的驱动,轻量化发展已成为汽车行业的迫切需求。汽车的轻量化是指在保持汽车的强度和安全性能不降低的前提下尽可能地降低汽车车身质量,以降低油耗。

  目前,实现汽车轻量化的主要途径包括材料升级和工艺创新。在汽车车轮制造材料中,铝合金具有比重小、耐蚀性好、导热性好、比强度高、便于加工、成本低等优势,是比较理想的轻量化应用材料。在汽车车轮生产工艺上,锻造工艺亦具有明显的轻量化优势。在汽车整备质量中,车轮质量占汽车整备质量的比重较高,降低车轮重量,可以实现汽车整备质量的降低,最终实现汽车的轻量化目标。

  (1)面临的机遇:国家政策支持,汽车的消费需求将持续增长,新能源汽车快速发展,汽车零部件产业全球化等

  汽车产业是中美两国的核心产业之一,亦是中美贸易争端中的重要一环。美国对我国的两轮加税清单中,涵盖乘用车、客车等整车和车身类、减震类等汽车零部件,对我国汽车产业走出国门造成一定的冲击。我国汽车零部件企业出口美国的零部件每年大约有100 亿美元的规模,中美贸易摩擦对我国汽车零部件产业影响深远。

  近年来,欧盟、澳大利亚、印度等国家和地区对我国汽车铝合金车轮出台了反倾销税政策,降低了我国铝合金车轮出口产品的竞争力。2020 年受新冠疫情的影响,包含欧美发达国家在内的全球主要经济体均呈现不同程度衰退,对我国汽车零部件产业进一步造成冲击。

  汽车铝合金车轮行业的利润水平主要受上游原材料价格和下游市场价格变动的影响。此外,由于我国汽车铝合金车轮大量出口国外,因此行业利润水平还受到汇率波动以及关税的影响。

  汽车铝车轮生产企业的原材料主要为铝材,铝材价格波动直接影响产品成本。如果铝材价格上升,车轮的生产成本将会增加。一般情况下,企业会根据铝材价格来确定产品售价,但很难将铝材价格上涨成本完全转移给下游客户,导致产品利润有下降风险。

  在整车配套市场,一般而言,新车型和改款车型上市初期利润空间较大,为其配套的零部件亦可达到较高的盈利水平。但替代车型的推出迫使原有车型降价,从而使配套零部件的价格相应下浮。另一方面,随着汽车行业竞争的日趋激烈,整车价格整体趋于下降。整车厂将降价转移至上游零部件供应商,进一步挤压汽车零部件生产企业的盈利空间。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司成立于2001 年,总部位于浙江省绍兴市,作为行业内第一家上市公司,自成立以来始终致力于高端铝合金轮毂研发、制造、销售及售后服务。在汽车车轮领域,主要客户包括宝马、奔驰、路虎、通用、福特、大众、大发、现代等国内外知名整车制造商。

  浙江跃岭股份有限公司成立于1998 年,总部位于浙江省温岭市,主要从事铝合金车轮的研发、设计、制造与销售,以国际售后改装市场为核心,不断向国内外整车配套市场延伸,产品销往包括美、日、欧在内的全球 80 多个国家和地区。

  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司成立于2005 年,总部位于浙江省金华市,自设立以来一直从事铝合金车轮的研发、设计、制造和销售,主要产品为汽车铝合金车轮、摩托车铝合金车轮、电动自行车车轮与中间合金。在汽车车轮领域,主要客户包括上汽大众、上汽通用五菱、日本铃木、日本大发、长安汽车、吉利汽车、东风汽车、神龙汽车等国内外知名整车制造商。

  广东迪生力汽配股份有限公司成立于2001 年,总部位于广东省台山市,主要从事铝合金车轮的研发、设计、制造和销售,主要产品为铝合金车轮,包括电镀车轮和涂装车轮。产品主要出口国际售后市场,深耕布局于美国市场,在美国市场有多家子公司。

  中信戴卡股份有限公司成立于1988 年,总部位于河北省秦皇岛市,是全球最大的汽车铝制部件制造商,主要产品为铝合金车轮和汽车动力总成、底盘和车身系统轻量化铝制铸件。有 26 个主要生产基地,分布在中国、北美、欧洲和非州,主要客户包括福特、通用和克莱斯勒等十余家全球领先的汽车制造商,以及一汽、上汽和东风等国内主要汽车制造商。

  立中四通轻合金集团股份有限公司成立于1998 年,总部位于河北省保定市,主要从事金属晶粒细化、金相变质、元素添加和金属净化等功能中间合金新材料的研发、制造和销售,主要产品包括铝基合金、铜基合金、锌基合金、镁基合金和航空航天级特种中间合金等五大系列产品。

  其子公司天津立中车轮有限公司致力于高端铝合金车轮轻量化的研发、设计、制造和销售,主要产品为汽车铝合金车轮,主要客户包括宝马、奥迪、奔驰、大众、沃尔沃、通用、福特、克莱斯勒、菲亚特、PSA&欧宝、现代&起亚、尼桑、马自达、三菱、铃木长城汽车、吉利汽车、上汽集团、北京汽车、东风汽车、长安汽车、上汽通用、一汽通用、北京现代、东风雷诺、长安马自达等知名汽车厂商。

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  第十四章普●华●有●策对 “十四五”汽车铝合金车轮行业发展趋势及投资风险分析